Iniciativas con Sitio Web

ASIMOV Ingeniería S. de R.L. de C.V., Alejandro Roa

Crea oportunidades de contacto desde tu sitio web

Con las aplicaciones de Sitio Web y CRM de odoo mantén el control de las visitas a tu sitio web y genera iniciativas con la información de contacto de clientes potenciales

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Clientes Potenciales

Si una persona visita tu sitio es porque le interesa tu trabajo, ¡¡Esto la convierte en un cliente potencial para ti !!

No dejes que se pierda esta oportunidad, usando las características y herramientas del Sitio web de Odoo y su aplicación de CRM (Administrador de Relaciones con el Cliente por sus siglas en ingles)

Es de suma importancia mantener contacto y dar seguimiento a posibles clientes, socios y/o colaboradores para tu negocio.

CRM y Sitio Web

Para usar estas funciones, es necesario instalar las aplicaciones de CRM y Sitio Web, de tal forma que nos permita capturar los datos de las personas interesadas en nosotros a través de diferentes páginas de internet y verlos reflejados en los registros de nuestro CRM

Crea tu formulario 

Una vez instaladas las aplicaciones, el primer paso será crear una página de sitio nueva. Para ello iremos a nuestra pagina principal  haremos click en "Nuevo"  y después en "Página"

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Menú desplegable para agregar elementos a tu sitio web de Odoo

Después puedes editar tu página web como se ha visto en blogs anteriores, pero esta vez usaremos la herramienta "Constructor de formularios". Si no la tienes habilitada puedes instalarla en ese mismo instante

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Una vez agregues el  bloque de formulario, se debe seleccionar la opción "Create an Oportunity" en el menú "Action". Odoo agregará automáticamente campos por defecto puedes agregar, editar o quitar los campos que quieras, salvo el campo de nombre que es obligatorio para la aplicación del CRM. 

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Puedes agregar los campos que necesites seleccionando un campo del formulario y dando click en los botones de "+" que aparecen en la sección "Form" o  "Field", el campo nuevo será agregado después del campo seleccionado

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Puedes cambiar el tipo de dato que se captura en el campo nuevo, seleccionando la opción "Tipo" en el apartado "Field". Esto desplegara las opciones de tipo de dato que se capturará en el campo nuevo. También puedes agregar un campo existente de la aplicación CRM.

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Una vez que se terminó el formulario, todas las personas que entren a esta página web y envién el formulario seran consideradas como oportunidades y sus datos seran guardados como iniciativas en la app de CRM de Odoo.

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Formulario llenado con información de prueba
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Flujo del CRM, en esta vista es donde se visualizan las oportunidades creadas por el formulario
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Datos capturados desde el formulario. Los datos capturados en los campos adicionales se agregan a la pestaña "Notas Internas"